1. Огляд ринку молочної продукції
2. Огляд ринку дитячих товарів
3. Огляд російського ринку м'яса качки
4. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
5. Огляд ринку мобільних додатків
6. Огляд ринку онлайн-освіти
7. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
8. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
9. Огляд ринку гороху в Росії
10. Огляд ринку товарів повсякденного вжитку (FMCG)
11. Огляд ринку кормів для сільськогосподарських тварин
12. Огляд ринку: будівельна галузь

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз поводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

Індустрія гостинності (готельний бізнес) - це бізнес, спрямований на забезпечення приїжджих людей житлом, харчуванням, а також на організацію їх дозвілля. Виходячи з цього визначення, можна зробити висновок, що основними клієнтами готелів є люди, які вчиняють в першу чергу туристичні та ділові поїздки. Можна виділити, мабуть, і інші цілі скоєння поїздок, але всі вони так чи інакше будуть зводитися до двох зазначених.

Суб'єктів готельного бізнесу можна виділити багато: готелі, пансіонати, гостьові будинки, хостели і т.д. Залежно від свого статусу вони надають різний набір послуг. Однак, основним продуктом готельного бізнесу є розміщення гостей в приміщеннях готелю, призначених для цього, на оплатній основі. Існують також і супутні продукти: харчування, дозвілля, побутове обслуговування.

Відповідно до класифікатора КВЕД, діяльність готелів відноситься до розділу 55 «Діяльність готелів та ресторанів» і має наступний розподіл:

- 55.1 - діяльність готелів;

- 55.11 - діяльність готелів з ресторанами;

- 55.12 - діяльність готелів без ресторанів;

- 55.2 - діяльність інших місць для тимчасового проживання;

- 55.21 - діяльність молодіжних туристських таборів та гірських туристських баз;

- 55.22 - діяльність кемпінгів;

- 55.23 - діяльність інших місць для проживання;

- 55.23.1 - діяльність дитячих таборів на час канікул;

- 55.23.2 - діяльність пансіонатів, будинків відпочинку і т.д .;

- 55.23.3 - здавання під найм для тимчасового проживання мебльованих кімнат;

- 55.23.4 - надання місць для тимчасового проживання в залізничних спальних вагонах та інших транспортних засобах;

- 55.23.5 - діяльність інших місць для тимчасового проживання, не включені до інших угруповань.

Готельний бізнес як галузь не існує сам по собі. Його розвиток залежить від розвитку тих галузей, які забезпечують попит на його послуги - в першу чергу туризм і бізнес.

В останні роки інтерес до внутрішнього туризму в Росії зростає, що пов'язано з рядом економічних і політичних чинників: приєднання Криму, популяризація внутрішніх туристичних напрямків на державному рівні, зниження платоспроможності населення, збройні конфлікти на Близькому Сході і т.д.

Згідно з даними Всесвітньої туристської організації, за 2014 рік Росію відвідали близько 28 мільйонів туристів з-за кордону, що ставить її на 9-е місце в світі по туристичній привабливості.

За даними Росстату, з 1995 року по 2011 приплив закордонних туристів до Росії збільшився на 27%. З іншого боку, в тому ж періоді і росіяни освоїли багато закордонних туристичні напрямки - в першу чергу пляжні: Туреччина, Єгипет, Таїланд, Греція, Болгарія. У 2010 році кількість внутрішніх туристів дорівнювало 32 мільйонам чоловік. На жаль, аналогічні дані за останні роки в відкритих джерелах Росстату або Федерального агентства з туризму не представлені. Однак, слід припустити, що в 2015 році внутрішні напрямки туризму користувалися ще більшим попитом, ніж в минулі роки; а в 2016 році слід очікувати безпрецедентного зростання галузі.

Головною перешкодою для зростання популярності внутрішніх напрямків є нерозвинена інфраструктура: відносно невисоку якість номерного фонду, обслуговування, відсутність широкого асортименту послуг; все це на тлі досить високого рівня цін.

Що стосується ділових поїздок, то їх обсяг залежить від економічної ситуації в країні і загальної ділової активності. У 2014-2015 роках спостерігається рецесія економіки, тенденція до скорочення витрат суб'єктів підприємництва (не в останню чергу за рахунок зниження витрат на відрядження), відхід з ринку низки вітчизняних і зарубіжних гравців. Таким чином, доводиться констатувати зниження інтересу до послуг готелів, орієнтованих на ділові поїздки. З огляду на загальний економічний прогноз, в найближчі роки варто очікувати продовження рецесії цього напрямку.

Єдиним прогнозованим фактором зростання попиту як ділового, так і туристичного напрямків є проведення в Росії Чемпіонату світу з Футболу в 2018 році.

Для найбільш коректного відображення ситуації на ринку готельних послуг, аналіз показників, представлених Росстатом, проводиться по найбільш репрезентативним напрямками КОАТУУ: 55.1 і 55.23.2. Чи не включені в огляд напрямку, як наприклад, 55.23.3 або 55.23.5, теоретично можуть в деякій мірі мати відношення до даної галузі, проте визначити, в якій мірі саме - не представляється можливим.

Малюнок 1. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, тис. Руб.

Малюнок 2. Динаміка основних фінансових коефіцієнтів напрямки 55.1,%

На наведених діаграмах можна побачити, що за більшістю показників галузь в 2014 році показала негативну динаміку - в першу чергу знизилася валова виручка. Однак, що примітно, прибуток від продажів при цьому зросла, що викликано, швидше за все відносним зниженням собівартості послуг - воно в 2014 році було більш значним, ніж зниження виручки. Це підтверджує зростання показника валової рентабельності. Чисельність гравців ринку, згідно Росстату, в аналізованому періоді практично не змінювалася.

За перші три квартали 2015 року галузь показала непогані результати, майже наздогнавши по виручці повний 2014 рік, а по прибутку - навіть перевершивши його: 5,3 млрд. Рублів проти 4,8 млрд. Фінансові коефіцієнти, навпаки, показують зростання, навіть в межах негативною шкали. Так, наприклад, як було сказано вище, за підсумками перших трьох кварталів 2015 валова рентабельність галузі перевершила показники п'яти попередніх років; зросла рентабельність продажів. Рентабельність основних засобів, приймаючи від'ємне значення, все ж значно зросла в порівнянні з 2014 роком. Знизилася частка кредитів і позик в короткострокових пасивах, зросла ступінь забезпеченості власними коштами. Така динаміка свідчить про тенденцію до фінансового оздоровлення галузі.

Малюнок 3. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.23.2, тис. Руб.

Малюнок 4. Динаміка основних фінансових коефіцієнтів напрямки 55.23.2,%

Ситуація з пансіонатами і будинками відпочинку дещо інша. У 2014 році відбувся суттєвий приріст майже за всіма показниками. На колишньому - негативному - рівні залишилася тільки прибуток від продажів, що може бути викликано зростанням собівартості послуг. Основна відмінність пансіонатів і будинків відпочинку від готелів полягає в наявності додаткових послуг, таких як надання харчування, лікувально-оздоровчі процедури і розважальні заходи. Ймовірно, наявність такого комплексу робить даний вид підприємств більш уразливим перед кризовою економічною ситуацією.

У подальшому аналізі ми обмежимося розглядом напрямки 55.21 тільки по найбільш репрезентативним регіонах: ЮФО, КФВ, ПКФО.

Малюнок 5. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, СЗФО, тис. Руб.

Малюнок 6. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, ЦФО, тис. Руб.

Малюнок 7. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, ПФО, тис. Руб.

Малюнок 8. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, ЮФО, тис. Руб.

Малюнок 9. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, УФО, тис. Руб.

Малюнок 10. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, СФО, тис. Руб.

Малюнок 11. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, ДВФО, тис. Руб.

Малюнок 12. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, ПКФО, тис. Руб.

Малюнок 13. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.1, КФВ, I-III квартал 2015 року, тис. Руб.

Малюнок 14. Частки регіонів у формуванні обсягу ринку (по виручці) за I-III квартал 2015 року, напрямок 55.1,%

Малюнок 15. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.23.2, ПКФО, тис. Руб.

Малюнок 16. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.23.2, ЮФО, тис. Руб.

Малюнок 17. Динаміка основних фінансових показників напрямки 55.23.2, КФВ, I-III кв. 2015 року, тис. Руб.

Малюнок 18. Частки регіонів у формуванні обсягу ринку (по виручці) за I-III квартал 2015 року, напрямок 55.23.2,%

Як видно з наведених діаграм, в 2014 році загальна динаміка показників в цілому по країні знаходить відображення в падінні прибутку практично у всіх регіонах, за винятком УФО і ЦФО. В УФО збільшення прибутку відбувається на тлі збільшення обсягу виручки. У ЮФО ж при значному зростанні виручки, прибуток фактично залишилася на рівні 2013 року.

На рисунку 14 показано розподіл часток виручки за кодом 55.1 за перші три квартали 2015 року з регіонами. Лідирують за цим показником Центральний і Північно-Західний федеральні округи, що цілком логічно, тому що нарівні з високою діловою активністю, вони представляють також інтерес для великої кількості туристів, в першу чергу з-за кордону. Що стосується головних курортних напрямків, то співвідношення часток ЮФО і КФВ цілком очікуване - незважаючи на високий інтерес до Кримського півострова з боку росіян, логістика в цьому напрямку є важким. Втім, очікується значний щорічний приріст частки ринку саме КФВ: клімат тут більш сприятливий, ніж на узбережжі Краснодарського краю, щільність відпочиваючих не така висока; а будівництво мостового переходу через Керченську протоку в перспективі забезпечить безперешкодне сполучення з рештою території РФ.

Нехарактерна ситуація для ПКФО, частка якого становить менше 1%; з 2011 року виручка регіону в цій галузі знизилася майже в три рази, що можна пояснити, імовірно, тільки падінням популярності курортів Ставропольського краю через недосконалість номерного фонду і невірної цінової політики в цьому секторі.

За виручці пансіонатів і будинків відпочинку лідирують КФВ і ЮФО, що цілком очікувано; сумарно вони займають більше 60% ринку.

2014 рік виявився для сфери гостинності досить складним. Сукупність внутрішньодержавних і зовнішньополітичних чинників викликала падіння виручки готелів; рентабельність при цьому, однак, зросла, забезпечуючи більш високий рівень прибутку, ніж в 2013 році. Незважаючи на падіння певних показників в 2014 році і на відсутність поліпшень в стані економіки країни, за три квартали 2015 року галузі вдалося перевищити показники прибутку всього минулого року. Ймовірно, гравці ринку проводять оптимізацію витрат, знижуючи собівартість і підвищуючи рентабельність.

Позитивна динаміка 2015 року в поєднанні зі зростаючим інтересом до внутрішньоросійських напрямках і вимушеним відмовою від ряду зарубіжних роблять галузь досить привабливою для інвестування. В першу чергу це стосується саме підприємств, які обслуговують туристичну сферу. Найбільший інтерес з цієї точки зору являє Кримський федеральний округ - саме до нього очікується найбільший інтерес з боку відпочиваючих при тому, що його інфраструктура в значній мірі являє спадщина Радянського Союзу з низьким рівнем сервісу і номерного фонду. Вкладення, спрямовані на створення якісної готельної інфраструктури в КФВ мають великі шанси окупитися в найкоротші терміни і забезпечити інвестору високий прибуток.

Що стосується ділового напрямку, тут від гравців, швидше за все, буде потрібно мобілізувати всі ресурси для подолання затяжної рецесії. Втім, як показує світова практика, криза надає оздоровчий вплив на будь-яку галузь, звільняючи ринок від випадкових і слабких підприємств.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

23.03.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: