Ситник Максим Михайлович

Магістрант, магістерська програма «Банки і банківська діяльність», Тюменський державний університет

РИНОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У РФ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

анотація

У статті представлений аналіз ринку банківського кредитування в Росії. Висвітлено основні чинники, що впливають на сферу кредитування, окреслено проблеми і перспективи ринку в сучасних умовах. Проведено аналітичний аналіз сфери банківського кредитування.

Ключові слова: кредит, фінанси, банківська система.

Sytnik Maxim Mikhaylovich

Undergraduate, master program "Banks and Bank Activity", Tyumen state university

MARKET OF BANK CREDITING OF THE RUSSIAN FEDERATION: ANALYTICAL ASPECT

Abstract

The analysis of the market of bank crediting in Russia is presented in article . The major factors having impact on the sphere of crediting are lit , problems and prospects of the market in modern conditions are designated . The analytical analysis of the sphere of bank crediting is carried out .

Keywords: credit, finance, banking system.

Ринок банківського кредитування в загальному вигляді економічний простір, в якому відбувається надання позик на умовах терміновості, зворотності і платності.

За складом учасників процесу кредитний ринок може бути розділений на декілька складових.

По-перше, кредитні відносини, які виникають між центральним і комерційними банками.

По-друге, це позики, які комерційні банки надають один одному - на ринку міжбанківського кредитування.

По-третє, на кредитному ринку виникають взаємини між комерційними банками та їх клієнтами-позичальниками: юридичними і фізичними особами.

Виділяється також міжнародний ринок, на якому відбуваються запозичення між російськими і закордонними банками або господарюючими суб'єктами.

Така система вибудовується має дворівневу побудову банківської системи країни.

Перший рівень представлений центральним банком, який є джерелом кредитних ресурсів, надаючи позики комерційним банкам і проводячи емісію грошей.

На другому рівні міжбанківського кредитування банки підтримують свою ліквідність. Тут же відбувається перерозподіл грошей в рамках банківської системи. Коли необхідний позичковий капітал акумульовано, він надається кінцевим позичальникам.

Третій сегмент кредитного ринку - надання позик юридичним і фізичним особам розділяється на окремі групи;

• комерційні кредити різних видів комерційним підприємствам, а також індивідуальним підприємцям;
• ринок іпотечного кредитування - позики під заставу нерухомості;
• автокредитування;
• споживче кредитування.

Кількість кредитних організацій-банків, зареєстрованих Банком Росії, представлено на графіку (Малюнок 1)

Мал. 1 - Кількість банків, зареєстрованих Банком Росії.

З представленого малюнка наочно видно, що кількість банків постійно знижується. Основною причиною є робота Центрального банку по ліквідації неблагополучних гравців банківського сектора. У 2014 році ЦБ РФ продовжував роботу щодо відкликання ліцензій у банків, розпочату восени 2013 року. Так січня 2014 були відкликані ліцензії у наступних банків: "Імбанка", банк "Надійність", "Мій банк", ТОВ КБ "Природа". Найбільшими гравцями, розорився в 2013 році, поряд з «Майстер-банком», стали «Інвестбанк» і банк «Пушкіно». Після відкликання ліцензій у цих банків Агентство зі страхування вкладів змушене було виплатити вкладникам 30,6 і 20,2 мільярда рублів відповідно. А клієнтам «Майстер-банку» довелося заплатити 31,2 мільярда рублів. З урахуванням 2013 року ліцензії втратили десятки банків. Крім цього прийнято рішення посилити нагляд за діяльністю системоутворюючих банків, таких як Газпромбанк, Промсвязьбанк і Райффайзенбанк. Відповідний департамент був створений 1 жовтня 2013 роки для спостереження за найбільшими гравцями ринку, очолив департамент Михайло Ковригін. Робота за контролем над банками не випадково, в ситуації, що склалася, фінансове становище більшості банків змушує бажати кращого. Розглянемо динаміку зміни прибутку кредитних організацій. (Таблиця 1)

Таблиця 1 - Фінансовий результат кредитних організацій. млрд. руб.

Дані таблиці наочно демонструють плачевний стан банківської галузі. Тільки за рахунок прибутку минулих років банком вдається утримуватися на плаву. Слід зазначити, що кількість банків показують негативні фінансові результати не більше 10%, решта хоч і показують негативну динаміку прибутку, але все ж отримують позитивний фінансовий результат. Наочно тенденції прибутку відображені на малюнку 2.

Мал. 2 - Фінансовий результат кредитних організацій.

З малюнка наочно видно, що основні труднощі в банківській сфері виникли в кінці 2013 г. Ці дані говорять про те, що ще у кількох банків можна очікувати відкликання ліцензії.

Сегменти банківського кредитування тісно пов'язані між собою і безпосередньо взаємний вплив. Зокрема, підвищення ставок на міжбанківському ринку призводить до подорожчання споживчих і всіх інших позик. Зниження ставки рефінансування центральним банком, навпаки, робить кредити більш доступними.

Ринок банківського кредитування розвивається відповідно до економікою в цілому і залежить від таких показників, як рівень інфляції, стабільність валютного курсу.

Кредитний ринок в свою чергу відображає економічну ситуацію. Так, стабільні і низькі ставки за іпотечними кредитами сприяють розвитку будівельної індустрії, так як підвищують попит на ринку житла. Відсотки за споживчими кредитами формують попит населення на продукцію і послуги.

Серед характеристик російського банківського кредитування, його доступності слід виділити цінові і нецінові умови. Цінові умови представлені ставками і додатковими комісіями, а нецінові умови виражені термінами, обсягами кредитів, вимоги до фінансового стану позичальника та якості забезпечення по кредиту.

Динаміка банківського кредитування в останні роки характеризує сегмент фінансового ринку як найбільш активно розвивається. Так, за даними Росстату на 1 січня 2015 року обсяг кредитування російських банків склав 51 799,5 млрд. Руб., Що на 80% більше ніж на той же число 2011 року і на 28,2%, ніж на 1 січня 2013 роки ( Таблиця 2).

Таблиця 2 - Динаміка кредитів, виданих організаціям, фізичним особам і кредитним організаціям за 2011-2014 рр. млрд. руб.

Розглянемо докладніше дані про розміщених коштах в динаміці за 2011-2014 роки (Таблиця 3).

Таблиця 3 - Кредити в рублях і в іноземній валюті на початок 2011-2014 рр., Млрд. Руб.

Можна зробити висновок, що обсяг кредитування в цілому стрімко зростає, особливо, з кінця 2013 року. (Малюнок 2)

Мал. 2 - Загальний обсяг кредитування банками в динаміці з 2011 по 2014 рік, млрд. Руб.

Що стосується структури кредитного портфеля, основну частку займають кредити, видані організаціям - на початок 2015 року вона склала 60% або 29 536 млрд. Руб. На фізичні особи припадає 23%, а на кредитні організації 17% на той же період. Досліджуючи дані показники в динаміці за 2011-2014 рр., Можна відзначити, що частка кредитів, розміщених в організаціях до 2015 року, поступово знижується (з 63% до 60%), продовжуючи залишатися основною. Відбувається це головним чином за рахунок збільшення кредитів, виданих населенню (з 19 до 23%), що говорить про тенденції, що намітилася позитивну тенденцію. У 2012 році банки нарощували кредитування фізичних осіб найбільш високими темпами: обсяг кредитів населенню зріс за 2012 р на 39,4% - до 7 737 млрд. Руб. (За 2013 г. - на 28,6% (9 957 млрд. Руб.)). Питома вага роздрібного кредитування виріс в загальному кредитному портфелі. Зростання обсягів безпосередньо пов'язаний з появою нових продуктів і доповненням існуючих. Так однією з тенденцій розвитку споживчого кредитування є залучення клієнтів за допомогою випуску кредитних карт. Ще однією новою тенденцією став перехід на індивідуальне банківське обслуговування великих приватних клієнтів і їх сімей. Однак даний факт не можна називати повністю позитивним, тому що поряд з ростом обсягів кредитування зростає прострочена заборгованість, що може привести до дефолту банківської системи.

Тепер розглянемо в динаміці, як змінюються обсяги кредитування фізичних осіб, юридичним особам і кредитним організаціям за аналогічний період (Малюнок 3).

Мал. 3 - Динаміка обсягів кредитування фізичним, юридичним особам і кредитним організація за 2011-2014 рр., Млрд. Руб.

З графіка видно, що обсяг розміщених коштів організаціям в цілому зростає, причому темпи зростання збільшуються з початку 2014 року. Частка кредитів нефінансовим організаціям в їх загальному обсязі знизилася до мінімального за останні кілька років значення - 60% на 01.01.15, що стало наслідком бурхливого зростання обсягів кредитування фізичних осіб.

Обсяг кредитів, виданих населенню, має тенденцію до зростання протягом всього аналізованого періоду. До 01.01.2015 р обсяг кредитів, виданих населенню, становив 11 329 млрд. Руб., Що становить 23% в загальному обсязі кредитування.

У частині кредитування кредитних організацій ситуація стабільна. Обсяг міжбанківських кредитів зростає помірними темпами. Обсяг наданих міжбанківських кредитів за 2014 р виріс на 29% - до 8 201 млрд. Руб. (За 2013 г. - на 21%). Їх частка в загальному обсязі кредитування практично не змінювалася, за станом на 01.01.2015 р склала 16,7%.

Розглянемо структуру обсягу кредитування юридичних осіб в залежності від видів економічної діяльності. Обсяги кредитування за видами економічної діяльності станом на 01.01.2015 р представлені на малюнку 4.

Мал. 4 - Обсяги кредитування за видами економічної діяльності станом на 01.01.2015 р, млрд. Руб.

Найбільший обсяг кредитних коштів надано підприємствам оптової і роздрібної торгівлі, їх обсяг склав 9 318 млрд. Руб., Найменше кредитів отримали компанії деревообробної галузі 58 млрд. Руб.

У процентному співвідношенні обсяги кредитування по галузях представлені на наступній діаграмі (Малюнок 5).

Мал. 5 - Обсяги кредитування за видами економічної діяльності станом на 01.01.2015 р,%.

З малюнка видно, що найбільш велика питома вага приходиться на оптову та роздрібну торгівлю (28,03%), другий галуззю за розміром фінансування є обробні виробництва - 16,28%.

Розглянемо структуру кредитного портфеля і її динаміку за 2011-2013 рр. по терміновості. Станом на 1 січня 2014 року обсяг кредитів, наданих організаціям, склав 22 499 млрд. Руб. З них кредити, видані на термін:

• від 1 до 180 днів - 11%;
• від 181 дня до 1 року -16%;
• від 1 року - 68%.

Структуру кредитування організацій за термінами свідчить про довгостроковий характер наданих засобів, так як основну частку складають кредити понад 3 років. Це, безумовно, є позитивним моментом, і свідчить про зростання довіри до клієнтів.

Слід зазначити, що цінові параметри кредитів, такі як процентні ставки теж безпосередньо залежать від термінів. Інформація за середньозваженими процентними ставками без урахування ВАТ «Сбербанк России» станом на січень 2013-2015 р.р. приведена в таблиці 4.

Таблиця 4 - Середньозважені процентні ставки,% річних

Дані таблиці демонструють тенденцію до зростання процентних ставок. Ставки за кредитами фізичних осіб до 1 року зросли на 3,08%, а за довгостроковими кредитами на 0,93%. Кредити організаціям подорожчали на 9,82% і на 4,85% річних відповідно. Наочно продемонструємо зміна ставок за кредитами фізичних осіб на малюнку 6.

Мал. 6 - Середньозважені процентні ставки за кредитами фізичних осіб,% річних

З діаграми видно, що найбільше зростання спостерігається на початок 2015 року.

Ставки за кредитами юридичних осіб мають схожу динаміку і представлені на малюнку 7.

Мал. 7 - Середньозважені процентні ставки за кредитами нефінансовим організаціям,% річних

Слід зазначити, що на початок 2014 року кредити організаціям стали доступнішими, їх вартість дещо знизилося, а на початок 2015 року спостерігається різкий стрибок, ставки по кредитах зросли практично в 2 рази. Це дуже тривожний сигнал, тому що недолік джерел фінансування викличе уповільнення виробництв а, а їх висока вартість призведе до значного подорожчання кінцевого продукту.

Важливим критерієм розвитку грошово-кредитної політики є ставка рефінансування, протягом усього аналізованого періоду її значення становило 8,25% річних. Порівняння ставок за кредитами нефінансовим організаціям зі значенням ставки рефінансування представлені на малюнку 8.

Мал. 8 - Середньозважені ставки за кредитами, наданими нефінансовим організаціям, і ставка рефінансування Банку Росії в період з 2013 по 2015 рр.

З малюнка видно, що на протязі всього періоду середньозважена ставка по кредитах була набагато більше, ніж ставка рефінансування. При цьому слід зауважити, що зміна ставок за кредитами ніяк не пов'язана зі ставкою рефінансування.

Зміна ставок по кредитах безпосередньо впливає на платоспроможність позичальників, їх зростання здатний викликати збільшення неплатежів і зростання простроченої заборгованості. Динаміка простроченої заборгованості по кредитах наданих фізичним особам і нефінансовим організаціям приведена на малюнку 9.

Мал. 9 - Прострочена заборгованість за кредитами, наданими юридичним особам і нефінансовим організаціям.

Зростання простроченої заборгованості за аналізований період склав 40%. Даний факт не може не викликати тривогу, причому варто зауважити що основні негативні тенденції простежуються в 2014 році.

У зв'язку з цим слід зазначити, що важливим досягненням для банківської системи було створення бюро кредитних історій. Відповідно до Закону «Про кредитні історії» всі банки зобов'язані надавати в бюро відомості про кредитну історію позичальників. Дана база створювалася як для банків, так і для позичальників. Банкам бюро кредитних історій допомагає відсіяти недобросовісних позичальників, а позичальникам з позитивною кредитною історією отримати дешевші кредити. Бюро кредитних історій містить ще мало інформації і не може задовольнити всі вимоги за запитами, проте це є хорошою напрацюванням на майбутнє.

Наведені фінансові дані свідчать про те, що, незважаючи на активне нарощування кредитного портфеля в банківській системі виникло чимало проблем. В першу чергу декапіталізація банківського сектора, викликана зростанням простроченої заборгованості, яка в свою чергу впливає на умови кредитування фізичних осіб і юридичних осіб. Обмеження можливостей підтримки з боку держави ліквідності банків і кредитного ринку в цілому.

Проблеми банківської системи стали одним з головних факторів, що впливають на економічну ситуацію в Росії. Саме тому прийняття як оперативних урядових рішень, так і регіональних програм комерційних банків, спрямованих на подолання економічної кризи важливі зараз, як ніколи раніше.

література

1. Центральний банк РФ - [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.cbr.ru (дата звернення 09.03.2015).
2. Федеральна служба державної статистики РФ - [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.gks.ru/ (дата звернення 09.03.2015).
3. Електронна газета Правда - [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://www.pravda.ru/(дата звернення 09.03.2015).

References

1. Central'nyj bank RF - [Jelektronnyj resurs] - Rezhim dostupa. - URL: http://www.cbr.ru (data obrashhenija 09.03.2015).
2. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki RF - [Jelektronnyj resurs] - Rezhim dostupa. - URL: http://www.gks.ru/ (data obrashhenija 09.03.2015).
3. Jelektronnaja gazeta Pravda - [Jelektronnyj resurs] - Rezhim dostupa - http://www.pravda.ru/(data obrashhenija 09.03.2015).